BRIDGEWATER, N.J., 29 Jun (Bernama-GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (“Syarikat” atau “Synchronoss”), peneraju global dan pembawa pembaharuan dalam produk dan platform awan, pemesejan dan digital, hari ini mengumumkan harga penawaran awam taja jamin sebanyak 38,461,538 syer bagi saham biasanya pada harga penawaran umum sebanyak $2.60 setiap syer. Hasil kasar daripada tawaran, sebelum menolak diskaun dan komisen taja jamin serta perbelanjaan penawaran boleh bayar oleh Synchronoss, dijangka ialah sebanyak $100 juta. Selain itu, Synchronoss telah memberikan pilihan 30 hari kepada penaja jaminan untuk membeli hingga 3,846,154 syer tambahan bagi saham biasa pada harga penawaran awam, tolak diskaun dan komisen penaja jamin.
Semua syer dalam penawaran dijual oleh Synchronoss. Synchronoss menjangkakan akan menggunakan semua hasil bersih daripada penawaran, dan daripada penawaran Nota Kanan dan jualan Saham Pilihan Siri B (setiap satu seperti yang diterangkan di bawah) untuk menebus sepenuhnya semua syer tertunggak Saham Penyertaan Pilihan Kekal Boleh Ditukar Siri A Synchronoss dan membayar balik jumlah tertunggak bawah kemudahan kredit pusingan Synchronoss. Penawaran tersebut dijangka akan ditutup pada atau kira-kira 29 Jun 2021, tertakluk pada kepuasan terhadap syarat akhir biasa.
B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai penaja jaminan utama dan pengurus penaja jaminan untuk tawaran tersebut. Northland Capital Markets bertindak sebagai pengurus bersama bagi penawaran ini.
Bersama-sama dengan penawaran ini, Syarikat menawarkan, melalui cara tambahan prospektus berasingan, $120 juta jumlah pokok agregat nota kanan yang akan dibayar pada 2026 (“Nota Kanan”). Selain itu, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), sekutu BRS, telah memasuki perjanjian yang menurutnya BRPI telah bersetuju untuk membeli $75.0 juta Saham Pilihan Siri B Syarikat dalam urus niaga persendirian untuk dilengkapkan secara serentak dengan penutupan penawaran.
Syer saham biasa yang diterangkan di atas ditawarkan oleh Synchronoss menurut pernyataan pendaftaran rak pada Borang S-3 yang sebelum ini difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan diisytiharkan sebagai berkuat kuasa oleh SEC pada 28 Ogos, 2020. Tambahan prospektus permulaan yang berkaitan dengan dan menerangkan terma tawaran difailkan dengan SEC dan tersedia pada laman web SEC di www.sec.gov. Terma akhir tawaran akan didedahkan dalam tambahan prospektus akhir yang akan difailkan dengan SEC. Salinan tambahan prospektus akhir (apabila tersedia) dan prospektus iringan yang berkaitan dengan sekuriti ini juga boleh diperoleh dengan menghantar permintaan kepada: B. Riley Securities, Inc., di 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 atau dengan menghubungi (703) 312‐9580 atau dengan menghantar e-mel kepada prospectuses@brileyfin.com.
Siaran akhbar ini tidak termasuk tawaran untuk menjual atau pengumpanan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti ini, tiada jualan sekuriti juga akan dilakukan di mana-mana negeri atau bidang kuasa, kerana tawaran, umpanan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.
Semua syer dalam penawaran dijual oleh Synchronoss. Synchronoss menjangkakan akan menggunakan semua hasil bersih daripada penawaran, dan daripada penawaran Nota Kanan dan jualan Saham Pilihan Siri B (setiap satu seperti yang diterangkan di bawah) untuk menebus sepenuhnya semua syer tertunggak Saham Penyertaan Pilihan Kekal Boleh Ditukar Siri A Synchronoss dan membayar balik jumlah tertunggak bawah kemudahan kredit pusingan Synchronoss. Penawaran tersebut dijangka akan ditutup pada atau kira-kira 29 Jun 2021, tertakluk pada kepuasan terhadap syarat akhir biasa.
B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai penaja jaminan utama dan pengurus penaja jaminan untuk tawaran tersebut. Northland Capital Markets bertindak sebagai pengurus bersama bagi penawaran ini.
Bersama-sama dengan penawaran ini, Syarikat menawarkan, melalui cara tambahan prospektus berasingan, $120 juta jumlah pokok agregat nota kanan yang akan dibayar pada 2026 (“Nota Kanan”). Selain itu, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), sekutu BRS, telah memasuki perjanjian yang menurutnya BRPI telah bersetuju untuk membeli $75.0 juta Saham Pilihan Siri B Syarikat dalam urus niaga persendirian untuk dilengkapkan secara serentak dengan penutupan penawaran.
Syer saham biasa yang diterangkan di atas ditawarkan oleh Synchronoss menurut pernyataan pendaftaran rak pada Borang S-3 yang sebelum ini difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan diisytiharkan sebagai berkuat kuasa oleh SEC pada 28 Ogos, 2020. Tambahan prospektus permulaan yang berkaitan dengan dan menerangkan terma tawaran difailkan dengan SEC dan tersedia pada laman web SEC di www.sec.gov. Terma akhir tawaran akan didedahkan dalam tambahan prospektus akhir yang akan difailkan dengan SEC. Salinan tambahan prospektus akhir (apabila tersedia) dan prospektus iringan yang berkaitan dengan sekuriti ini juga boleh diperoleh dengan menghantar permintaan kepada: B. Riley Securities, Inc., di 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 atau dengan menghubungi (703) 312‐9580 atau dengan menghantar e-mel kepada prospectuses@brileyfin.com.
Siaran akhbar ini tidak termasuk tawaran untuk menjual atau pengumpanan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti ini, tiada jualan sekuriti juga akan dilakukan di mana-mana negeri atau bidang kuasa, kerana tawaran, umpanan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.
No comments:
Post a Comment